18 лет назад на свет появилось два чуда, две близняшки, Изабелла и Вероника Свон. Вот только родители и сами девочки не знали о существовании друг друга. Семья богатых аристократов выкупила маленькую Нику, как только она родилась, пока мать была без сознания. Роды проходили ночью, в больнице почти не было народу, сделать всё без шуму оказалось достаточно легко.
Белла приезжает к своему отцу, шерифу полиции, когда понимает, что нужна своему отцу и просто не может принуждать мать терять своё счастье. Но какого будет её удивление, когда она встречает в супермаркете свою копию. Девушки озадачены, но не теряются и бегут в больницу, где вынуждают доктора всё рассказать. Правда получена, теперь понятно, почему они так сильно похожи. Но это ещё не повод для дружбы "не разлей вода". Тем более девушки сходны только внешностью, а характер и манеры поведения у них отнюдь разные.
Но Вероника решает остаться со своей семьёй, хотя бы ради развлечения и познания себя, семьи. Опекунство оформляет Чарли, до сих пор приходящий в шоковом состоянии. В итоге, в среднюю школу отправляются две девушки. Что становится диким испытанием для Эдварда. Он не может прочитать мысли ни одной девушки, и тянет его сразу к обеим, этот запах... он ни капельки не различается, будто девушки одно целое. Но Белла привлекает его боле по характеру. Её он хочет защищать, любить, лелеять. И вот, после некоторых спасений он решает сделать выбор, который пал на Беллу.
Вероника же не чтит его мнение и желает только одного, его любви. Она решается на такой отважный шаг, как кражу Беллы. Вероника во многом превосходит сестру, и справиться с ней в битве не составило труда. Ника сбросила сестру куда-то со скалы в лесу, не задумываясь о ней. Она притворяется Беллой, что получается весьма удачно.
Джейкоб понимает, что что-то не так. Он не верит новой Белле. При очередном обыске территории он находил настоящую Беллу. Ценная находка, не так ли?! Он решает оставить её у себя, так как та совершенно забыла всё. У неё амнезия, тяжёлая стадия. Но это даже к лучшему, не придётся мучиться с Эдвардом.
Который, в свою очередь, принимает предложение Беллы жениться на ней.
На Вольтерру впервые жизни нападает другой клан. И сказать честно, выигрывает в чистую. Но в то время Джейн и Алек отдыхали на курорте, в Автралии. Приехав на родину, они были искренне удивлены, что все погибли. да ещё так скверно и ужасно. Их разгромил новых клан Моррети, которые решили занять престол могущественного клана в мире и заняли Вольтерру под своё имение. Джейн и Алек сбегают, пока их не проследили.
Каллены отправляются на охоту, где нечаянно  улавливают не знакомый запах. Это люди, но они на прямую связанны с вампирами. Охотники! Джаспер когда-то слышал о них, что существуют и такие личности. Что-то не ладное. Охотники убивают вампиров, и Калленам грозит опасность. Но было уже поздно, Каллены слишком близко подошли. Первыми, кого они увидели были бежавшие из Нью Йорка троица аферистов Джуда, Харона и Джулию - они лучшие друзья. Джулии очень понравился Эдвард, так как он был очень красив и мужественен. Она решила поиграть с ним, использую свой дар иллюзии внутреннего голоса. Она начала манить его, возбуждать и делать больно. Элис пыталась остановить Эда и у нее получилось. Эдвард смог совладать с собой и решил защищаться. Им пришлось драться. Джулию сильно ранили... Троице пришлось отступить, но они пообещали вернуться.
Где-то к северу от леса Форкса троица встречается с Гастелло и Кирстен. Гастелло, являющийся главой клана, видит, что произошло с его сестрой и решает отомстить. В это время малышка Кирстен, являющаяся дочерью Джулии, дампиром имеющая дар телепата, разузнала все о Калленах и рассказала Гастелло. (P.S. Кирстен внебрачный ребенок Джуда и Джулии, но об этом пока не знает. Но и родители друг друга больше не любят...) У Гастелло план мести.
Близнецы приезжают в Форкс и обнаруживают Элис, которая просит девочку помочь им с враждой, так как никто из женского пола Калленов не одобряет поступки охотников и озорной настрой парней. Девушка с охотой соглашается. Новое развлечение. Да и что может случиться с ней? Особенно рядом с братом. Джейн - оружие против охотников. Джейн выслеживает охотников и пытается напасть. Джулия хочет сохранить своего брата и дочь и приказывает им бежать. Они остались безоружны: Джуд, Джулия и лучшая подруга Ники, которую выкрал Гастелло. Но не по случайности осталась именно Джулия... Джулия и Джейн старые знакомые видились около 300 лет назад, Джул своим даром передала информацию о том, что произошло. Они разыграли спектакль. Джейн хотела убить Джулию, но Ника сказала, что только не на глазах её подруги, дабы сохранить её психику в порядке, или часть её. Джейн помедлила, но хотела продолжить убить и Джуда, который пришел в шок. Он пообещал Белле, что все, что видела её подруга будет убранно из ее памяти, так как у него есть дар: стирать память. Эсми не позволила убивать Джуда и Джулию. Девушки продолжали блефовать. Лишь только Джейкоб что то заподозрил в их чувствах. Эсми даже пригласила их пожить у себя, так как остальные из клана посчитали давно их мертвыми. Девушка не отказалась и даже попросила прощение у Эдварда, Джуду пришлось тоже согласиться.
У Калленов Джуд сближается с Джейн. У них любовь, а в это время Джулию это раздражает и своим даром помогает Джейн разорвать отношения, давя на ее сознание своим внутренним голосом. Джейн понимает, что это ни к чему не приведет и в скорости уезжает. Но пробыв одной, Джейн понимает, что не может без Джуда. Но поздно идти назад. Джуд и Джулия в это время вновь встречаются, но позже парень понимает, что не любит ее. Джулия соглашается, но берет с него слово, что то расскажет все Кирстен. Он обещает и едет в Вольтерру под страхом смерти чтобы увидеть любимую. Но он не знает, что Волтурри уже нет. На их месте Моррети и они вряд ли захотят увидеть такого гостя. Элис успела позвонить Джейн. Джуд и Джейн встретились в лесу Италии. Она не может быть далеко от Джуда. Они уходят к Калленам.

________________________________________________________________
За сюжет огромнейшее спасибо Алеку Волтури и Изабелле Каллен